Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — город, где, как ей казалось, живёт настоящая культура. Там она надеялась найти вдохновение и забыть о прошлом, строго запретив генералу даже думать о примирении.
А сам Хадяков теперь редко бывает дома. Работа стала его спасением — бесконечные командировки, перелёты, встречи. Везде его ждут соблазны: то бокал вина на вечеринке, то настойчивые взгляды коллег. Но он твёрдо решил держаться подальше от романов.
Тем временем Валя осваивается в северной столице. Её музыка звучит на небольших площадках, а имя постепенно становится известным в творческих кругах.
