1950-е. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить сироту. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — не просто ребенок. У девочки проявляются странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными.
Родителям трудно справляться с ее даром, к такому они не были готовы. Вдруг объявляется настоящая мать ребенка, только что освободившаяся из лагерей. Оказалось, что и она обладает необычными умениями. Женщина хочет забрать дочь, но приемные родители не соглашаются.
Тогда на сцену выходит сотрудник госбезопасности Гринёв. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребенка в обмен на работу на спецслужбы.