Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, когда-то выгнанный из школы не без участия самого Уайта, оказывается как нельзя кстати. Парень уже имел дело с подпольным изготовлением метамфетамина, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь их пути неожиданно пересеклись снова.